Funcionalidades de Ventas
Zoho CRM proporciona a los equipos de ventas, herramientas para la generación, cualificación y conversión de leads, el análisis del pipeline y la previsión de ingresos, la generación y envío de presupuestos y la gestión de objetivos de ventas entre otras. En definitiva, se trata de facilitar la gestión comercial desde la prospección hasta el cierre.
- Leads: Captura vía web, importación de ficheros, entrada manual y API; Asignación automática mediante reglas de flujo de trabajo; Personalización para B2B y B2C.
- Cuentas y contactos: Jerarquías de empresas, subsidiarias y divisiones; Organigramas de contactos; Historial de oportunidades, ventas e interacciones.
- Oportunidades: Generación de presupuestos; Análisis de competidores; Alertas de negocio importante; Previsiones de ingresos; Objetivos de ventas.
- Actividades: Registro de llamadas y tareas; Programación de reuniones; Eventos recurrentes.
Funcionalidades de Marketing
Zoho CRM aporta herramientas para la planificación, ejecución y evaluación de las campañas de marketing. Permite medir la efectividad y rentabilidad de las acciones de marketing, además de trazar las campañas de origen de todas las oportunidades generadas por la compañía.
- Campañas: Planificación, ejecución y seguimiento de campañas; Métricas de efectividad y rentabilidad: Jerarquías de campañas; Control de leads, oportunidades y ventas originadas por campaña.
- Leads: Generación de formularios web para captura de leads; Emails de respuesta automática a registros web.
- EmailMarketing: Creación de plantillas de email con editor de texto rico-HTML; Gestion de altas y bajas; Cumplimiento de leyes anti-spam; Envío masivo.
Funcionalidades de Inventario
Más allá de las funciones propias de un CRM, Zoho CRM incluye funcionalidades de gestión de inventario. Proporciona la capacidad de gestionar productos, listas de precios, proveedores, presupuestos, ordenes de compra y facturas.
- Uso de descuentos lineales y diferenciales por tramos.
- Uso de listas de precios.
- Creación de ordenes de compra y facturas desde presupuestos con un clic.
- Creación de facturas desde ordenes de compra con un clic.
- Personalización de plantillas de presupuestos, ordenes de compra y facturas.
- Envío de facturas printer-friendly por correo electrónico.
Informes y cuadros de mando
Zoho CRM ofrece informes personalizables para Marketing, Ventas, Atención al Cliente e Inventario. Hay más de 40 informes predefinidos con las métricas clave y además se pueden crear fácilmente informes de tipo tabular, agrupado y matricial. Pueden organizarse en carpetas, exportar en formato PDF, XLS, CSV y HTML y programar su envío automático por correo electrónico entre otras características.
La creación de cuadros de mando con gráficos en 2 y 3 dimensiones construidos sobre tecnología Adobe Flash también es sencilla y facilita tener una visión completa de las métricas clave del área del negocio objeto de responsabilidad en una sola página.
CRM y correo electrónico integrado
De manera diferenciada, Zoho CRM ofrece excelentes herramientas para mejorar la productividad de los usuarios. Puesto que una parte importante de las interacciones de éstos con sus clientes es por correo electrónico, Zoho CRM realiza automáticamente seguimiento y registro de todos los emails enviados y recibidos, además de facilitar tareas más habituales como el uso de plantillas de correo electrónico de texto o HTML.
Zoho CRM cuenta con una pestaña para el correo electrónico para poder enviar y recibir emails sin salir de la aplicación. Además se integra con Yahoo Mail, Gmail, Hotmail y otros servicios de correo que soporten POP. Dispone además de un plugin de integración con Outlook..
